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“招股书”再更新,小鹏赴美IPO进入倒计时

所属分类:常见问题    发布时间: 2020-08-24    作者:
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小鹏汽车即将成为第三家赴美上市的中国新势力。

北京时间8月22日晚11点,小鹏汽车再次更新其赴美上市前的“招股书”。据*新内容显示,小鹏汽车拟发行8500万股美国存托股票,对应1.7亿股A类普通股,每股定价区间为11-13美元,拟融资额度(包含超额配售权)为10.75亿美元-12.71亿美元。

如果按拟融资额度中间值12美元计算,其成功上市后估值约为86.13亿美元。潜在认购方层面,目前阿里巴巴、PRIMECAP、Coatue、卡塔尔投资局、小米均表示有兴趣以*公开募股价格进行认购,意向认购金额分别为2亿美元、1亿美元、1亿美元、5千万美元、5千万美元。

同样,按照12美元的发行区间中值计算,他们的意向认购约占此次IPO公开发行份额的49%。而在认购方中,有趣的是Primecap曾早在2011年时大量买入特斯拉的股票,*多时持股数达到百万股。而本次认购小鹏,按照其1亿美元的初期认购金额计算,将会持有约800万股。

而在上市完成后,小鹏汽车已发行在外流通A类普通股将为801,554,400股、B类普通股将为429,846,136股,C类普通股将为178,618,464股。A类普通股、B类普通股和C类普通股的持有者除表决权和转换权外,将拥有相同的权利。

其实,近来小鹏汽车一直在紧锣密鼓的进行*后的赴美上市准备工作。北京时间8月8日凌晨,小鹏汽车正式向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书,拟于纽交所上市。文件内容显示,小鹏汽车的上市股票代码为“XPEV”,而本次IPO的承销商包括瑞士信贷、摩根大通和美银证券等。

财务层面,根据招股书显示,从2018年至今年Q2季度,小鹏汽车累计亏损已达到58.87亿元。具体为2018年净亏损13.99亿元,2019年净亏损36.92亿元,今年上半年净亏损7.96亿元。总营收则为2018年970.6万元,2019年23.21亿元,今年上半年达到10.02亿元。并且值得注意的是,小鹏目前合计持有的现金类资产超85亿元。

股东结构上,小鹏汽车联合创始人、董事长及首席执行官何小鹏持股比例为31.6%;小鹏汽车联合创始人、董事及总裁夏珩持股比例为4.9%,副董事长兼总裁顾宏地持股比例为2.8%,小鹏汽车联合创始人、董事及高级副总裁何涛持股比例为1.6%,小鹏汽车所有高管和董事总持股比例为40.9%。而阿里持股14.4%为*大外部股东,其他股东还包括小米、高瓴资本、红杉、GGV纪源资本、晨兴资本、卡塔尔投资局等。

5天之后,据企查查相关消息显示,小鹏汽车旗下全资子公司广东小鹏汽车科技有限公司,8月13日新增一项工商变更记录,公司注册资本由60亿元增加至150亿元,增幅达150%。同时据悉,该公司成立于2019年6月,小鹏汽车创始人兼总裁夏珩为其法定代表人,公司经营范围包括:车辆工程的技术研究开发、软件产品开发生产、汽车充电模块销售、汽车租赁、为电动汽车提供电池充电服务等。

对此,记者*时间向其内部工作人员进行求证,注册资本的大幅增加是否也预示着我们正在大幅靠近正式IPO的日子。*终得到的答复为,“确有此项工商变更发生,具体的上市时间还无法透露。”

综合来看,随着“招股书”的再次更新,小鹏汽车赴美IPO已然进入倒计时阶段。而据知情人士透露,小鹏汽车拟计划于8月26日定价,8月27日上市。

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